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2017年中国洁净室工程行业发展现状及未来发展前景分析
文章来源:未知      发布者:admin     发布时间:2018-04-23

       一、洁净室工程客户投资巨大,对稳定性要求极严
       电子行业中的IC 半导体、光电等领域高科技厂房洁净室工程项目, 该领域的洁净室属于行业较高端领域,下游客户对稳定性要求极高,客户粘性增强可以进一步提升获得订单概率。 应用于半导体和面板行业的洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等特点,如 IC 半导体厂的洁净等级一般要求为 ISO4 级以上,一座面积约为 10,000 平方米的 8 寸 IC 半导体厂总投资约为 10 亿美元,对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求,需要综合空气循环技术、水洗技术、监控技术、节能技术、制程优化技术等来满足生产需要,以降低生产成本、提高生产效率及良品率。电子行业中精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持不间断生产,洁净室出现故障将直接影响生产的顺利进行,因此业主对洁净室的稳定性与可靠性要求很高,由此也对洁净室工程公司的技术水平和综合管控能力提出了严苛的要求。此类洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。
 
        二、洁净室行业壁垒高
       洁净室,尤其是半导体和面板行业的洁净室壁垒极高,对企业提出了非常高的技术实力和工程经验要求, 具体可以分为资质壁垒、技术壁垒和资本壁垒等。
       1、资质壁垒
       洁净室工程行业内企业均需要取得相关资质证书才能承揽业务,这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。按照国家建设部及地方建设主管部门的相关规定,取得资质证书需要符合经营时间、注册资本、承揽项目经验、工程技术人员数量等的相关要求,新进入企业难以在短时间内获得资质证书。 
        2、技术壁垒
       洁净室工程行业在我国属于快速发展的新兴行业,洁净室工程所涵盖的技术水平和科技含量较高。行业内企业除需具备洁净室工程领域专业知识以外,还需掌握材料学、机械结构、化工、工程学等相关领域的知识,并熟悉洁净室在不同行业中的应用。因此,洁净室工程的相关技术具有全面性、综合性、实践性的特点。尤其面向中高端市场需求的洁净室工程在生产环境、工艺设计、设备选取、产能规模、生产装备和检测能力等方面均有着较高的要求。 IC 半导体、光电行业等对洁净室工程要求严苛,业内仅有少数企业具有规划和建造 IC 半导体、光电行业所需高等级洁净室的技术,而此类技术的取得需要长时间的研发和洁净室系统集成的经验积累。随着下游企业自身技术的发展以及生产工艺特殊性的逐渐显现,其用户的需求呈现个性化、多样化、复杂化的趋势,对洁净室工程服务企业提出了更高的技术创新能力和研发能力要求,构成了本行业的技术壁垒。
       3、资本壁垒
      洁净室工程对土地、 厂房生产环境、生产设备及技术开发的投入要求较高,投资规模一般都非常庞大。高等级洁净室的建造费用很高,如 ISO5 级垂直单向流的洁净室,其室内装修(墙、顶、地、门、窗等)和空调净化系统(包括制冷空调设备和管道配件、净化设备和配件等)的初始投资大约为 10,000 元/平米;加上纯水制备设备和系统管道、纯气发生和系统管、废水治理设备和管道、消防系统、供配电和自控系统 、真空清扫系统等 , 其单位面积的建造投资费用可能会高达25,000-30,000 元/平米。根据洁净室工程行业特点,业主的付款周期通常 5-7 个月,要维持正常的生产经营,洁净室工程企业通常需要投入大量的营运资金作为工程保障。因此新进入洁净室工程行业的企业必须达到一定的资本规模、具备较强的资金实力及专业的采购能力,才可能与行业领先企业展开竞争。洁净室工程行业中特别是高端市场存在着较高的资本壁垒.。
       三、 半导体和面板处于产业风口,下游强劲需求带动洁净室工程高景气
       1、我国“缺芯少屏”现状正在有效改善, 产业链上下游市场空间巨大
       目前我国正处于产业升级换代阶段,而全球 IC 半导体、光电企业向中国转移、产业结构的调整都将大大加快现代高新技术产业的发展步伐。 IC 半导体、光电、生物制药、医疗卫生等下游客户在此阶段均出现较为快速的发展,在下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下,下游客户对生产环境要求不断提高,洁净室工程行业的需求也越来越大。


         2011-2020 年中国洁净室工程行业整体市场规模
数据来源:公开资料整理
        到 2020 年,我国洁净室工程行业市场规模将由 2015年的 767.55 亿元增至 1,412.33 亿元,年均复合增长率在 12.97%左右。行业市场规模的持续扩大为行业领先企业提供了巨大的发展机遇和广阔的市场前景,洁净室工程作为半导体和面板行业的前期投资将维持高景气度,龙头企业率先受益。
       2、国家意志推动国内半导体发展, 大量晶圆厂投建带动产业链爆发
       从半导体销售来看, 2016 年全球半导体销售额 3,389.31 亿美元,同比增长1.12%,整体市场保持平稳发展,亚太地区销售额 2,083.95 亿美元,同比增长 3.64%,占据全球市场的 61.49%,中国区销售额 1,075.00 亿美元,同比增长 9.03%,占全球市场的 31.72%。增速远大于全球平均水平,在全球半导体市场中表现亮眼。 单季度来看, 2017年第二季度,中国半导体销售额达到 312.00 亿美元,同比增长 25.8%,连续三个季度销售额保持在 300 亿美元,增速在 20%以上,行业维持高景气度。
        国内巨大的市场空缺利于半导体产能转移。 在“国产替代进口” 需求的驱动方面,从 2013 年-2016 年,中国集成电路产品进口额连续四年超 2000 亿美金, 2016年集成电路进口 2296.10 亿美元,出口 634.47 美元,贸易逆差进一步扩大至 1661.62亿美元,达到历史新高水平,国产替代需求巨大。
       3 、平板显示投建高峰来临,国内企业分享行业成长红利
    平板显示产业目前正面临三大变革和趋势,一是基于目前的消费需求和技术水平,全球平板显示仍以液晶面板为主,市场规模保持稳定向上,为行业发展奠定基调;二是全球平板显示的产能向国内转移的趋势已定,国内面板产能份额逐步提升;三是 OLED 以其性能优势,成为主流大势所趋,平板显示产品发生内部的结构性变化。全球平板显示市场规模保持稳定向上趋势。 宏观上看,全球显示面板的需求量在 2015、 2016 连续两年出现负增长, 2016 年下降 6%至 1200 亿美元,但由消费电子等 3C 产品带来的需求激增导致中国大陆投资设厂的热度不减,预计 2017 年将出现反弹至 1290 亿美元,此后会保持 4%左右的增速,整体来看,全球平板显示市场规模市场能持续保持在 1200 亿美元的高位且稳定向上,行业整体趋势向好。

                                                       
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